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油气巨头低碳转型很拼，回报能和传统业务媲美
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摘要：油价企稳1个多月，国际油气公司的破产潮却未休止。 今年以来，在外部压力不断增大的情况下，油气巨头们改革动作频繁，不断加大转型的力度。他们的低碳转型有哪些趋势?投入力度
油价企稳1个多月，国际油气公司的破产潮却未休止。
今年以来，在外部压力不断增大的情况下，油气巨头们改革动作频繁，不断加大转型的力度。他们的低碳转型有哪些趋势?投入力度究竟多大?这些投资的回报能否比得上其传统业务的历史收益水平?
油价企稳1个多月，国际油气公司的破产潮却未休止。由盛转衰，这种情况在油气行业早已屡见不鲜，"页岩革命"改变了全球油气市场对传统供需平衡的认识，虽然油价有所提振，但供给充足而需求增速下降的根本性问题仍未得到解决。这迫使一批油气公司着手将其经营从相对单一的油气业务向多元化的能源产业甚至其他资本密集型产业转型。
与此同时，在欧洲和北美的部分地区，油气行业正面临资金压力和社会认可度下降的"双重威胁"。几年来，油气行业在全球股市指数中的份额减少了一半，在金融市场和环境相关的公共议题中， 公众对传统油气能源投资的争议愈发明显。
也因此，许多综合型油气巨头已经加快在清洁能源项目和技术方面的投资，探索发展可再生能源及相关业务，重塑业务策略。他们也开始有意识地向股东和利益相关者传达明确的转型意图。
整体来看，与世界其他地区相比，欧洲的油气公司显然更为积极，尽管策略各不相同，大多在各项清洁能源技术领域进行了低碳投资。美国油气巨头埃克森和雪佛龙重点关注油气生产过程中减排和能效提高，在可再生能源领域重在研发，直接投入较少。
道达尔(Total)和壳牌(Shell)在可再生能源和其他清洁技术的投资已比其他公司走得更远，他们都计划每年投资20亿美元，道达尔承诺到2030年拥有20%的可再生能源资产。而壳牌和英国石油公司(BP)在制定净碳中和的野心方面则非常突出。就在不久前，BP宣布将在未来10年内每年在低碳领域投资约50亿美元，10倍于现今的年度低碳投资数额。
具体到投资领域，除碳捕集(CCUS)和生物燃料技术这些原有的油气业务相关投资，过去四年，油气公司的重点在可再生能源(光伏、陆上和海上风电)、电储能和电动汽车充电、配电以及林业碳汇。其中，光伏成为最大投资标的，2019年合计获得油气公司11亿美元投资。
但就投入力度而言，新增的清洁能源业务与传统业务相比依旧杯水车薪。今年1月，国际能源署(IEA)在《能源转型中的油气行业》报告中指出，油气企业在其核心业务领域以外的并购和其他投资活动还不到总资本支出的1%，仅为21亿美元。即使是个别转型领先的企业，在核心油气供应之外的项目上平均支出也只占5%左右。
据咨询公司Wood Mackenzie统计，在2016-2019年间，油气公司对于清洁能源业务的并购额仅60亿美元，仅占核心业务投资的一小部分。但他们也指出，这些公司仍在转型的初始阶段，通过测试、评估清洁能源技术，寻求形成新的定位。
考虑到回报率， 通常情况下，油气巨头会将目标锁定在投资回报率有望超过15%的上游项目。相比之下，太阳能或风电等可再生能源项目的回报率常常在10%以下(可再生项目回报率在 5% -9%之间，具体取决于技术和市场以及其他因素)。
惠誉评级机构首席石油和天然气分析师Dmitry Marinchenko曾表示，尽管可再生能源可能现在利润较低，但随着能源转型的发展，未来石油和天然气的回报会减弱，这将推动零碳资产敞口的增加。
也因此，巨头们纷纷加码押注可再生能源业务。壳牌计划到2030年代初成为全球最大的电力公司，曾表示其目标是未来几年在清洁燃料、可再生能源和电力市场投入的投资获得"两位数"的收益。意大利油气巨头埃尼的目标是，在经过融资和产生协同效应之后，其可再生能源投资的项目内部收益率将在8%至12%之间。道达尔预计，到2035年低碳业务投资将占其资产的20%。
数据来源:彭博新能源财经
英国石油公司(BP)
英国石油公司(BP)，曾经以油气业务为主，近期表示将在2030年前将其石油和天然气产量削减40%，并每年在低碳项目上花费50亿美元，希望将其变成世界上最大的绿色电力生产商之一，而其主营的化石燃料业务正在慢慢退场。
BP还计划出售在石油价格较低的情况下在经济上不可行的石油和天然气资产，以便在2025年之前筹集250亿美元，实现其向更清洁的能源过渡。
文章来源：《低碳世界》 网址: http://www.dtsjzzs.cn/zonghexinwen/2020/0818/458.html