数字经济站上风口与低碳转型联动引关注

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数字经济站上风口与低碳转型联动引关注

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本文转自：中国能源报

近来，数字经济利好政策频出。

继国务院1月14日印发《“十四五”数字经济发展规划》后，《求是》杂志16日刊发重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，国家对数字经济的重视程度进一步提升。

受政策利好提振，1月17日，数字经济板块掀涨停潮，数字货币、网络安全、国产软件等细分板块全面爆发。截至收盘，万得计算机应用指数（8841345）大涨6.24%，69只成分股仅一只下跌，总成交额达370.46亿元。

从当日资金流向来看，大数据、云计算、国产软件、网络安全和数据中心等细分板块分别获得主力资金净流入66.43亿元、65.57亿元、46.4亿元、40.27亿元及36.48亿元。

多家机构认为，数字经济的各个环节都将迎来全面加速发展，通信板块估值或将起底复苏，数字基建发展也有望提速。

同时，数字经济与低碳转型的联动也获得了越来越多的关注。

数字经济风起

东吴证券指出，数字经济是人类通过大数据（数字化的知识与信息）的识别—选择—过滤—存储—使用，引导、实现资源的快速优化配置与再生、实现经济高质量发展的经济形态。

该机构认为，在技术层面，包括大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G通信等新兴技术；在应用层面，“新零售”“新制造”等都是其典型代表。

1月14日，国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》（简称《规划》），提出“到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%”的发展目标。

《规划》指出，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济是数字时代国家综合实力的重要体现，是构建现代化经济体系的重要引擎。

从《规划》内容来看，部署了“优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水平、健全完善数字经济治理体系”等八大任务。

《规划》还明确了数字经济发展主要指标：到2025年，IPv6活跃用户数达到8亿户；千兆宽带用户数达到6000万户；软件和信息技术服务业规模达到14万亿元；工业互联网平台应用普及率达到45%；全国网上零售额达到17万亿元；电子商务交易规模达到46万亿元；在线政务服务实名用户规模达到8亿。

不仅如此，1月16日出版的第2期《求是》杂志发表了《不断做强做优做大我国数字经济》重要文章，文中提到“加强关键核心技术攻关、加快新型基础设施建设、推动数字经济和实体经济融合发展、推进重点领域数字产业发展、规范数字经济发展、完善数字经济治理体系、积极参与数字经济国际合作”。

同日，国家发改委发布《大力推动我国数字经济健康发展》一文，提出要集中力量推进关键核心技术攻关，加快实现高水平自立自强；适度超前部署新型基础设施建设，夯实数字经济发展基础；深入推进传统产业数字化转型，加快数字技术和实体经济深度融合。

政策受益板块

万联证券研报指出，在国家战略的指引下，数字经济从基础软硬件-数字产业化-产业数字化的各个环节都将全面迎来发展的提速。

上述研报显示，计算机行业上周（1月10日-1月14日）日均交易额604.13亿元，交易活跃度上升。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）已经调整至43.12倍，低于2016年至2021年历史均值50.82倍。

“2021年第三季度基金持仓的配置情况看，计算机行业的配置仍然低配。从2021年前三季度业绩来看，人工智能、信创、建筑信息化、云计算等领域表现较好，建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。”万联证券分析师表示。

至于投资建议，万联证券研报称，以新基建为核心，加速企业云化、智能化和数字化进程，建议关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的，重点推荐工业互联网、工业软件、信创、智能驾驶和网络安全领域。

此外，在政策利好之下，通信板块估值或将起底复苏，数字基建发展有望提速。

太平洋证券分析师认为，《规划》充分鼓励通信行业发展，利好通信行业。对通信行业从基础设施到应用均有较大的预期，看好通信行业长期的景气度。重点提及的千兆网的持续推进，将拉动光猫、PON、WIFI6等相关产业增长。

国元证券亦表示，《规划》的印发代表着我国5G发展将迎来普惠共享新阶段，对于5G广覆盖以及稳定性的要求将更加紧迫。随着我国三大运营商基站建设不断推进，5G应用不断积累、创新和突破，5G流量持续快速增长态势进展不改，数字基建有望超预期。

文章来源：《低碳世界》网址: http://www.dtsjzzs.cn/zonghexinwen/2022/0121/1927.html

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